Lier une organisation Zoho Books vous permet d'envoyer un lien de paiement par carte depuis n'importe laquelle de ses factures. Votre client paie sur une page WeeConnectPay, l'argent passe par votre compte Clover comme tout autre paiement par carte, et WeeConnectPay inscrit le paiement sur la facture dans Zoho Books.
Vous faites la liaison vous-même, depuis votre tableau de bord WeeConnectPay. Rien n'est installé dans Zoho, et vous n'avez rien à convenir avec nous au préalable.
Avant de commencer
Il vous faut un compte marchand Clover déjà connecté à WeeConnectPay, et un compte Zoho qui peut administrer l'organisation Books que vous voulez lier. C'est l'écran de consentement Zoho qui accorde l'accès à WeeConnectPay, alors connectez-vous à Zoho avec ce compte plutôt qu'avec celui d'un collègue.
Les factures sont payables en ligne dans la devise que votre compte Clover facture. Si une organisation Books tient ses livres dans une autre devise, vous pouvez quand même la lier, et le tableau de bord vous le signale sur la ligne de l'organisation.
Lier votre première organisation
Étape 1. Ouvrez Zoho Books dans votre tableau de bord. Connectez-vous à votre tableau de bord WeeConnectPay et cliquez sur Zoho Books dans la barre latérale. Avant toute liaison, la page affiche « Aucune organisation liée » et un bouton Connecter Zoho Books.
Étape 2. Approuvez chez Zoho. Le bouton vous envoie à l'écran de consentement de Zoho. Connectez-vous et approuvez l'accès demandé par WeeConnectPay. Zoho vous ramène ensuite à votre tableau de bord.
Étape 3. Choisissez l'organisation. Vous arrivez sur Choisissez une organisation, qui liste chaque organisation Books accessible à votre compte Zoho. Choisissez celle que vous voulez et cliquez sur Lier l'organisation. Si votre compte Zoho n'en a qu'une, la page vous demande de la confirmer.
Étape 4. Terminé. Vous revenez sur la page Zoho Books avec l'organisation dans la liste, sa devise de base, son centre de données Zoho et la date de liaison. Elle peut recevoir des liens de paiement immédiatement.
Le champ Clover Charge UUID
Au moment où vous liez une organisation, WeeConnectPay configure un champ personnalisé nommé Clover Charge UUID sur les paiements reçus dans Zoho Books. Ce champ est ce qui empêche qu'un paiement soit inscrit deux fois sur la même facture, alors nous confirmons sa présence avant d'inscrire quoi que ce soit.
La plupart du temps, cela se fait sans que vous le remarquiez. Si nous n'avons pas pu le confirmer, la ligne de l'organisation affiche À corriger et la page porte une alerte Vérifiez le champ Clover Charge UUID avec la marche à suivre :
Dans Zoho Books, ouvrez Settings, puis Preferences, puis Payments Received, puis Field Customization. Si un champ nommé Clover Charge UUID s'y trouve déjà, ouvrez-le et réglez Prevent Duplicate Values à Yes. Revenez ensuite à votre tableau de bord et cliquez sur Vérifier de nouveau.
Tant que le champ n'est pas confirmé, les paiements sur les factures de cette organisation ne peuvent pas être inscrits dans Books. Cela vaut donc la peine de régler la question avant d'envoyer votre premier lien de paiement.
Lier plusieurs organisations
Un compte Zoho peut détenir plusieurs organisations Books, et vous pouvez en lier autant que vous le voulez. Utilisez Lier une autre organisation sur la page Zoho Books. Comme votre compte Zoho est déjà connecté, la deuxième organisation et les suivantes sautent l'écran de consentement Zoho et vont directement au choix de l'organisation.
Chaque organisation a sa propre ligne, avec sa devise de base, son centre de données, son statut et ses liens de paiement. Un paiement pris sur la facture d'une organisation n'a aucun effet sur les autres.
Quand une organisation tient ses livres dans une devise autre que celle que facture votre compte Clover, sa ligne affiche Devise différente, et la page explique que les factures ne sont payables en ligne que dans votre devise Clover, donc que la plupart des factures de cette organisation pourraient ne pas être payables.
Votre compte Zoho, et la reconnexion
Sous les organisations se trouve un bloc Compte Zoho indiquant quel compte Zoho détient la connexion. Deux messages peuvent y apparaître, et les deux se règlent de la même façon, avec Reconnecter :
« Cette connexion a été autorisée avant que Zoho Books obtienne ses permissions actuelles. Reconnectez pour les accorder. Rien de ce qui est déjà lié ne change. » WeeConnectPay a gagné une capacité depuis votre première approbation, et Zoho n'accorde des permissions qu'à l'écran de consentement. La reconnexion vous y ramène. Vos organisations, vos liens de paiement et votre historique de paiements restent tels quels.
« Zoho Books ne peut plus lire les factures de [votre organisation]. Les paiements déjà pris sont en sécurité. Les nouveaux liens de paiement pour cette organisation cessent de fonctionner jusqu'à la reconnexion. » L'autorisation Zoho a cessé de fonctionner, en général parce que quelqu'un l'a révoquée dans Zoho ou que le compte qui l'a accordée a changé. Reconnectez depuis la ligne de l'organisation.
La reconnexion est toujours accessible, et elle ne touche jamais à l'argent déjà encaissé.
Délier une organisation, déconnecter le compte
Délier l'organisation, sur la ligne d'une organisation, arrête les nouveaux paiements par carte pour cette organisation-là. Les liens de paiement déjà envoyés pour ses factures cessent immédiatement d'accepter des paiements, les paiements que vous avez déjà pris seront quand même inscrits sur leurs factures, et l'historique des paiements est conservé. Vous pouvez la lier de nouveau en tout temps.
Déconnecter le compte, dans le bloc Compte Zoho, révoque l'autorisation Zoho et délie d'un coup chaque organisation qui en dépend. Les mêmes garanties tiennent : les inscriptions déjà en file vont jusqu'au bout et l'historique reste. Lier de nouveau par la suite repasse par l'écran de consentement Zoho.
Les deux écrans vous demandent de cocher chaque conséquence avant de rendre le bouton disponible, alors ni l'un ni l'autre n'arrive par accident.